Que necesitas traer

aquí tienes una guía detallada en español neutro para que puedas prepararte para tu cita de impuestos con Sandra Tapia, CPA, PLLC. Esta lista incluye los documentos esenciales que debes llevar, adaptada para la comunidad hispana de Houston:

Tax Preparation Checklist

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Documentos Personales
  • Identificación oficial con foto: Licencia de conducir, pasaporte, identificación estatal o militar.
  • Tarjetas de Seguro Social: Para ti, tu cónyuge (si presentan declaración conjunta) y todos tus dependientes.
  • Fechas de nacimiento: Para ti, tu cónyuge y dependientes.
  • Número de cuenta bancaria y código de ruta: Para recibir tu reembolso por depósito directo o para pagar cualquier saldo pendiente.
  • Copia de tu declaración de impuestos del año anterior: Si la tienes disponible.
  • IP PIN: Si el IRS te ha asignado un Número de Identificación Personal de Protección (IP PIN), llévalo contigo. 
Ingresos

Ingresos por Empleo

  • Formulario W-2: De todos los empleadores para los que trabajaste durante el año.
  • Formulario 1099-NEC: Si trabajaste como contratista independiente.
  • Formulario 1099-K: Si recibiste pagos por servicios a través de plataformas como Venmo, PayPal o aplicaciones similares.
  • Formulario 1099-MISC: Si recibiste ingresos por alquileres, premios o compensaciones no salariales.

Otros Ingresos

  • Formulario 1099-G: Para beneficios por desempleo.
  • Formulario 1099-R: Para ingresos por pensiones, IRA o anualidades.
  • Formulario SSA-1099: Para beneficios del Seguro Social.
  • Formulario 1099-INT: Para intereses generados por cuentas bancarias.
  • Formulario 1099-DIV: Para dividendos de inversiones.
  • Formulario 1099-B: Para ganancias o pérdidas por la venta de acciones o bienes.
  • Formulario 1098-T: Para matrícula universitaria y becas.
Deducciones y Créditos
  • Gastos educativos: Incluyendo matrícula universitaria (Formulario 1098-T) y estados de préstamos estudiantiles (Formulario 1098-E).
  • Gastos de cuidado infantil: Incluyendo registros de pagos o recibos y nombre, dirección y número de identificación fiscal del proveedor (ya sea su número de Seguro Social o Número de Identificación del Empleador).
  • Recibos de donaciones caritativas: Si aplicas deducciones por caridad.
  • Contribuciones a planes de jubilación: Como 401(k) o IRA.
  • Intereses hipotecarios: Formulario 1098.
  • Impuestos estatales y locales pagados: Recibos de pagos.
  • Gastos de negocio: Si eres trabajador por cuenta propia, incluye recibos de gastos relacionados con tu actividad.
Otros Documentos Útiles
  • Cartas o avisos del IRS o del estado: Si los recibiste durante el año.
  • Registros de pagos estimados de impuestos: Si realizaste pagos durante el año.
  • Documentos relacionados con la compra o venta de propiedades: Si aplicas.
  • Documentos relacionados con la adopción: Si aplicas.
  • Registros de ingresos por alquiler o regalías: Si aplicas.
  • Registros de ingresos por trabajo independiente: Si aplicas.
  • Registros de ingresos por inversiones: Si aplicas.

Para obtener más información o si tienes alguna pregunta específica, no dudes en ponerte en contacto con Sandra Tapia, CPA, PLLC:

Estamos aquí para ayudarte a prepararte para tu cita de impuestos y asegurarnos de que todo esté en orden.

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